編前：“寒冬”今年似乎是跨不過去了。受貿(mào)易摩擦及地緣政治問題升溫等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，汽車行業(yè)受到直接沖擊。各大車企裁員、關(guān)廠、縮減產(chǎn)品線的消息不絕于耳，全球汽車市場(chǎng)正面臨著2008年金融危機(jī)以來(lái)的最大動(dòng)蕩，全球各大車市今年前三個(gè)季度的表現(xiàn)似乎也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。除了巴西車市銷量逆勢(shì)上揚(yáng)之外，美國(guó)、歐洲、印度、俄羅斯車市均“跌跌不休”。巴西也是“金磚國(guó)家”市場(chǎng)中惟一車市銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的。日本車市雖實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但更多的是由于新消費(fèi)稅政策的影響。截至記者發(fā)稿前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)尚未發(fā)布今年9月中國(guó)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，但從今年前8個(gè)月產(chǎn)銷兩位數(shù)的跌幅來(lái)看，今年前三季度以及全年也是“壓力山大”。

美國(guó)：不確定性給車市前景“埋雷”

據(jù)《美國(guó)汽車新聞》的數(shù)據(jù)，今年9月美國(guó)輕型車的新車銷量為126.9萬(wàn)輛，較去年同期下滑12%;今年1～9月，美國(guó)輕型車銷量下降1.6%，至1273萬(wàn)輛。今年三季度，美國(guó)新車銷量達(dá)到409.9萬(wàn)輛，與去年同期持平。今年7月，美國(guó)輕型車新車銷量同比微增1.6%，至118萬(wàn)輛;8月新車銷量同比增長(zhǎng)10.9%，至165萬(wàn)輛。

雖然經(jīng)歷了8月的驟升和9月的大跌，但美國(guó)新車三季度總體銷量與去年持平。行業(yè)分析師認(rèn)為，之所以會(huì)出現(xiàn)8月和9月相差懸殊的特殊情況，是由于今年美國(guó)勞工節(jié)提前至8月底，因此8月最后一周的汽車銷量十分可觀，消費(fèi)力被提前透支也使得上個(gè)月美國(guó)車市出現(xiàn)大幅下滑。另一方面，今年9月美國(guó)僅有23個(gè)銷售日，比2018年9月少2個(gè)銷售日，這兩個(gè)因素使得美國(guó)新車銷量大跌。

從車企表現(xiàn)來(lái)看，今年9月，日系車在美國(guó)集體遭遇“滑鐵盧”，豐田、本田和日產(chǎn)皆出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，低于分析師預(yù)期。其中，豐田銷量同比下降16.5%，至16.97萬(wàn)輛，創(chuàng)下8年來(lái)最大跌幅。“難兄難弟”本田上個(gè)月銷量出現(xiàn)了自2011年12月以來(lái)的最大跌幅——14.1%。韓系車也未能幸免于難?，F(xiàn)代銷量下跌8.8%，13個(gè)月的連續(xù)增長(zhǎng)宣告終結(jié);另一家韓系品牌起亞的銷量下滑13.4%，至4.46萬(wàn)輛，結(jié)束了連續(xù)11個(gè)月的增長(zhǎng)。

至于美國(guó)本土品牌，通用、福特和FCA今年相繼宣布停止公布月度銷售數(shù)據(jù)。不過，美國(guó)Autodata汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，今年9月美國(guó)本土品牌也都出現(xiàn)了不同幅度的銷量下滑。就三季度表現(xiàn)而言，只有福特銷量出現(xiàn)下滑，同比下降4.9%，至58萬(wàn)輛;通用銷量同比增長(zhǎng)6.3%，至73.9萬(wàn)輛，其中雪佛蘭、GMC、別克和凱迪拉克同比增幅分別為4.6%、11.4%、10.2%和7.2%;FCA銷量則微增至56.5萬(wàn)輛。

美國(guó)考克斯汽車公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家查理·切斯布羅夫指出，由于美國(guó)與中國(guó)、歐盟等主要地區(qū)的關(guān)稅問題仍懸而未決以及美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)發(fā)起的通用汽車工人大罷工導(dǎo)致的產(chǎn)品供應(yīng)問題，今年四季度美國(guó)車市可能會(huì)出現(xiàn)很大的波動(dòng)。如果罷工持續(xù)，部分車型可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)不足的問題。切斯布羅夫補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院針對(duì)總統(tǒng)特朗普的彈劾調(diào)查、府院對(duì)抗加劇也增加了美國(guó)政治和經(jīng)濟(jì)前景的不確定性，“美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能處于衰退的邊緣。”他說(shuō)。

歐洲：英國(guó)脫歐“拖整個(gè)班后腿”

截至記者發(fā)稿時(shí)，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)尚未公布今年9月歐洲車市整體銷量數(shù)據(jù)，不過主要國(guó)家市場(chǎng)已陸續(xù)公布了各自的銷量“成績(jī)單”。除了德國(guó)之外，今年前9個(gè)月，英國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)新車銷量均出現(xiàn)不同程度的下跌。英國(guó)脫歐給英國(guó)乃至整個(gè)歐洲車市都帶來(lái)不利影響。值得注意的是，歐洲柴油車市場(chǎng)份額持續(xù)下跌，而電動(dòng)汽車的銷量表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

今年9月，大多數(shù)歐盟國(guó)家汽車銷量都取得了不錯(cuò)的同比增幅，這主要是由于去年9月歐洲開始實(shí)行全球統(tǒng)一輕型車測(cè)試規(guī)程(WLTP)導(dǎo)致當(dāng)月銷量大跌，因此銷量基數(shù)較小，從而實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，但英國(guó)受脫歐不確定性因素的影響，上個(gè)月銷量?jī)H實(shí)現(xiàn)微增。

從各大市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上個(gè)月德國(guó)新車銷量迎來(lái)該國(guó)今年以來(lái)地最大增幅——22.2%。據(jù)德國(guó)機(jī)動(dòng)車管理局(KBA)公布的數(shù)據(jù)，今年9月，德國(guó)乘用車銷量同比增長(zhǎng)22.2%至24.5萬(wàn)輛。去年9月1日，歐洲開始實(shí)施WLTP標(biāo)準(zhǔn)，讓歐洲各大汽車市場(chǎng)跌聲一片，歐洲最大汽車市場(chǎng)——德國(guó)也不例外，銷量跌幅達(dá)30.5%，因此今年9月銷量同比大漲。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，德國(guó)新車銷量同比增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到274萬(wàn)輛。

不過，上個(gè)月英國(guó)新車銷量?jī)H微增1.3%，至34.3萬(wàn)輛。英國(guó)汽車制造商協(xié)會(huì)(SMMT)對(duì)此表示，相比其他歐洲國(guó)家市場(chǎng)兩位數(shù)的大幅上漲，這一增幅令人失望。的確，英國(guó)脫歐所帶來(lái)的不確定性，仍令許多消費(fèi)者持觀望態(tài)度。今年前9個(gè)月，英國(guó)新車銷量同比下降2.5%。SMMT方面認(rèn)為，英國(guó)車市的表現(xiàn)之所以會(huì)如此低迷，主要是因?yàn)檎魏徒?jīng)濟(jì)的不確定性正在繼續(xù)削弱消費(fèi)者的信心，如果要恢復(fù)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，就必須要避免“無(wú)協(xié)議脫歐”，盡快與歐盟達(dá)成能避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的協(xié)議。

法國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CCFA)的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，法國(guó)新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到17.3萬(wàn)輛。今年前三個(gè)季度，法國(guó)新車銷量為164萬(wàn)輛，同比下降1.3%。據(jù)意大利交通部的數(shù)據(jù)，今年9月，意大利新車銷量同比增長(zhǎng)13%，達(dá)到14.2萬(wàn)輛;今年1～9月，意大利新車銷量為146.8萬(wàn)輛，同比下降1.6%。

上個(gè)月，西班牙新車銷量同比增長(zhǎng)18%，至8.2萬(wàn)輛。其中，面向企業(yè)客戶及租賃公司的汽車銷量增幅分別達(dá)到31%和200%，不過面向個(gè)人消費(fèi)者的汽車銷量增幅僅為3.3%，私家車消費(fèi)需求依然疲軟。今年前9個(gè)月，西班牙新車銷量同比下降7.4%，至96.5萬(wàn)輛。對(duì)此，西班牙國(guó)家機(jī)動(dòng)車銷售聯(lián)合會(huì)(GANVAM)預(yù)測(cè)，除非政府出臺(tái)更多購(gòu)車激勵(lì)措施以刺激市場(chǎng)需求，否則今年西班牙新車銷量將同比下降超5%。

日本：上調(diào)稅率提前釋放購(gòu)車需求

據(jù)日本汽車制造商協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年9月，日本新車的市場(chǎng)銷量為54.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.9%。今年前9個(gè)月，日本新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)3.1%，達(dá)到415萬(wàn)輛。值得注意的是，這是日本自2014年以來(lái)前三季度的最好成績(jī)。作為一個(gè)汽車市場(chǎng)較為成熟的國(guó)家，日本之所以能在全球車市下行的情況下實(shí)現(xiàn)大幅上漲，主要是由于今年10月日本政府將消費(fèi)稅率從當(dāng)前的8%提升至10%，因此不少消費(fèi)者趕在前三個(gè)季度消費(fèi)稅上調(diào)之前購(gòu)車，提前釋放了一部分消費(fèi)需求。因此，日本汽車行業(yè)普遍預(yù)計(jì)，今年四季度，日本國(guó)內(nèi)車市將走向疲軟。

今年前三個(gè)季度，豐田、本田和鈴木當(dāng)屬日本最暢銷的三大品牌。其中，豐田普銳斯從日產(chǎn)Note手中奪回了最暢銷車型的位置，本田N-Box稱霸日本小型車銷量排行榜。從車企表現(xiàn)來(lái)看，豐田不愧是日本最大的汽車制造商，今年前三個(gè)季度，豐田銷量同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到121.6萬(wàn)輛。而且，僅豐田一家公司的銷量就超過了本田和鈴木的總和。本田銷量同比增長(zhǎng)6.1%，至60萬(wàn)輛;鈴木銷量則下降了1%，至54.4萬(wàn)輛。大發(fā)以7.1%的增幅排在第四位，銷量為52.2萬(wàn)輛，而日產(chǎn)銷量較為疲軟，同比下跌4.8%，至46.7萬(wàn)輛。

從車型表現(xiàn)來(lái)看，今年三季度，豐田普銳斯重新成為日本最暢銷的車型。普銳斯的銷量較上年同期增長(zhǎng)了1/5，從去年同期在日本暢銷車排行榜的第三位又重新回到第一。日產(chǎn)Note銷量則下滑6%，從第一名下滑至第二名。豐田Sienta成為前十名中惟一的新上榜車型。值得注意的是，在日本最暢銷的10款車型榜單中，豐田就有7款上榜。

巴西：新政出臺(tái)促車市逆勢(shì)回暖

雖然全球車市“跌跌不休”的態(tài)勢(shì)，但巴西卻實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上揚(yáng)。近日，巴西汽車制造商協(xié)會(huì)宣布，今年9月，巴西汽車銷量同去年相比增長(zhǎng)了10.1%，至23.5萬(wàn)輛，其中乘用車為18.8萬(wàn)輛，輕型商用車3.6萬(wàn)輛，卡車9098輛。今年前9個(gè)月，巴西汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到195.1萬(wàn)輛，增幅超9%。

為什么巴西能在全球車市銷量下滑的大環(huán)境下逆勢(shì)上漲?這主要?dú)w功于去年年底巴西政府推行“Rota 2030”產(chǎn)業(yè)新政。新政包括減少對(duì)巴西電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的工業(yè)產(chǎn)品稅，而且政府還對(duì)進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)的企業(yè)進(jìn)行稅收抵免等。顯然，“Rota 2030”新政實(shí)施極大地促進(jìn)了巴西國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)：一方面，新政使汽車零售價(jià)降低;另一方面，新政能更好地促進(jìn)電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展。

在巴西車市運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)車企中，大部分銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，通用汽車銷量同比增長(zhǎng)19.6%，至3.7萬(wàn)輛;大眾增長(zhǎng)15.6%，至2.9萬(wàn)輛;排名第三的FCA銷量同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到2.6萬(wàn)輛;雷諾同比增長(zhǎng)11.2%，達(dá)到2.1萬(wàn)輛;福特銷量同比增長(zhǎng)8.5%，至1.6萬(wàn)輛。

雖然巴西車市銷量表現(xiàn)不俗，但業(yè)內(nèi)人士業(yè)指出，由于鄰國(guó)阿根廷經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)，導(dǎo)致今年巴西汽車出口大幅萎縮，對(duì)該國(guó)汽車制造業(yè)造成了負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車出口3.66萬(wàn)輛，同比下降7.1%。今年前9個(gè)月，巴西汽車出口累計(jì)33.7萬(wàn)輛，同比下降35.6%。因此，巴西汽車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)下調(diào)了今年巴西汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)巴西今年全年汽車產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)2.1%，低于該協(xié)會(huì)年初預(yù)期的9%增幅。

印度：加速崩盤20年來(lái)最大跌幅

據(jù)印度汽車統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站AUTO PUNDITZ發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，印度汽車銷量達(dá)到22.3萬(wàn)輛，同比大跌24%。其中，乘用車銷量相比下降24.8%，商用車銷量同比下降45.4%。這也是印度汽車銷量連續(xù)第11個(gè)月下滑，同時(shí)也是連續(xù)第4個(gè)月跌幅超過20%。根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)(SIAM)此前公布的數(shù)據(jù)，今年7月，印度乘用車銷量約為12.3萬(wàn)輛，較去年同期大跌36%，幅度為20年來(lái)之最;今年8月，印度乘用車銷量為11.6萬(wàn)輛，而去年同期銷量為19.7萬(wàn)輛，同比下降41%。

從近3個(gè)月的銷量表現(xiàn)來(lái)看，今年三季度對(duì)于印度車市可謂“至暗時(shí)刻”。為此，IHS Markit市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)日前下調(diào)了對(duì)印度2019年汽車市場(chǎng)需求的預(yù)期，并預(yù)測(cè)今年全年印度汽車總銷量將同比下降11%。由于印度經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，消費(fèi)者信心低迷，車市“寒冬”仍將延續(xù)。

今年9月，除了雷諾銷量同比增長(zhǎng)30%，其他所有汽車品牌在印度均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，印度最大的汽車制造商——瑪魯?shù)兮從句N量為8.6萬(wàn)輛，同比下跌29%;現(xiàn)代銷量為4.1萬(wàn)輛，同比下跌15%;馬恒達(dá)銷量為1.4萬(wàn)輛，大跌30%;塔塔汽車銷量暴跌56%，銷量?jī)H為8097輛。此外，豐田、本田、福特和大眾等品牌的降幅也都在兩位數(shù)。

事實(shí)上，印度車市下滑有多方面的原因，首先由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境萎靡、消費(fèi)稅高企，印度的汽車行業(yè)正面臨嚴(yán)重的需求放緩，限制了汽車消費(fèi)。其次，印度金融行業(yè)信貸緊縮，對(duì)于汽車消費(fèi)貸款日趨謹(jǐn)慎，削弱了汽車購(gòu)買力。第三，印度政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也讓車市“動(dòng)力”不足。目前，印度對(duì)燃油汽車征收高達(dá)28%的商品和服務(wù)稅，同時(shí)將電動(dòng)車相關(guān)稅率降至5%。由于傳統(tǒng)燃油汽車仍是印度消費(fèi)者首選，過高的稅率抑制了普通燃油車的消費(fèi)需求，影響了整體銷量。不過，在經(jīng)歷了7月和8月連續(xù)兩個(gè)月銷量暴跌后，印度政府出臺(tái)了一些刺激措施。今年8月，印度財(cái)政部長(zhǎng)尼馬拉·西塔拉曼宣布了幾項(xiàng)提振該行業(yè)的措施，其中包括解除政府部門采購(gòu)汽車的禁令，并提高流動(dòng)性。此外，惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)副總裁斯尼迪普·博赫拉表示，印度近期的降息和刺激措施有助于穩(wěn)定該國(guó)車市。

俄羅斯：政府“輸血”難抵車市下行壓力

據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)(AEB)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，俄羅斯新車銷量下降0.2%，為15.7萬(wàn)輛。今年前三個(gè)季度，俄新車銷量同比下降2%，至127.1萬(wàn)輛。對(duì)此，AEB下調(diào)了全年銷量預(yù)期，預(yù)測(cè)今年俄羅斯汽車銷量將下跌2.2%，至176萬(wàn)輛。今年年初，AEB曾預(yù)計(jì)今年俄羅斯汽車銷量將從2018年的180萬(wàn)輛增至187萬(wàn)輛，AEB主席約爾格·施賴伯評(píng)論稱：“對(duì)于近幾個(gè)月不斷下跌的車市來(lái)說(shuō)，今年9月的銷量幾乎與去年同期持平，這個(gè)成績(jī)還不算糟糕。隨著政府出臺(tái)刺激措施，最后一個(gè)季度車市或迎來(lái)好轉(zhuǎn)，AEB預(yù)測(cè)今年俄羅斯車市整體銷量將小幅下跌，最終為176萬(wàn)輛。”

上個(gè)月，各大車企在俄羅斯市場(chǎng)的表現(xiàn)可謂“冰火兩重天”。雷諾成為俄車市的“大贏家”，這主要由于旗下Logan轎車銷量大漲(Logan在俄羅斯以雷諾品牌出售，在歐盟以達(dá)契亞品牌車型出售)。今年9月，雷諾銷量同比增長(zhǎng)28.2%，達(dá)到1.3萬(wàn)輛。俄羅斯最暢銷品牌拉達(dá)銷量?jī)H增長(zhǎng)1%，上個(gè)月銷量為3.2萬(wàn)輛，排名第二的起亞銷量也增長(zhǎng)了1%，排在第三位的現(xiàn)代銷量與去年同期持平。豐田上個(gè)月表現(xiàn)不佳，銷量同比下降16%;斯柯達(dá)和日產(chǎn)也均有所下滑。

值得一提的是，中國(guó)自主品牌整體成績(jī)不錯(cuò)。其中，長(zhǎng)城哈弗大漲452%，銷量為1175輛。據(jù)悉，今年6月，長(zhǎng)城汽車俄羅斯圖拉工廠正式竣工投產(chǎn)，隨后哈弗F7成為長(zhǎng)城在俄羅斯當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)的首款產(chǎn)品，哈弗在俄羅斯銷量大漲。吉利銷量也大漲122%，銷量為803輛;奇瑞增長(zhǎng)39%。但俄車市曾經(jīng)中國(guó)自主品牌的“領(lǐng)頭羊”——力帆銷量持續(xù)下滑，僅售出234輛，同比下降82%;在俄羅斯的市場(chǎng)份額也在不斷縮小。中國(guó)自主品牌在俄羅斯車市洗牌加速。

在前不久舉行的2019俄羅斯國(guó)際商用車展上，俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)和貿(mào)易部長(zhǎng)丹尼斯·曼圖羅夫宣布，俄政府已經(jīng)預(yù)留預(yù)算草案中的少量資金用于俄羅斯“國(guó)家支持計(jì)劃”，具體額度要到預(yù)算程序批準(zhǔn)之后才能確定。此外，他預(yù)計(jì)今年俄羅斯國(guó)內(nèi)輕型車產(chǎn)量有望增長(zhǎng)1.5%。今年3月，俄羅斯政府曾撥款104億盧布刺激汽車消費(fèi)，今年7月又額外撥款100億盧布，為該國(guó)車市“輸血”。雖然俄政府屢斥巨資提振該國(guó)汽車業(yè)，但該國(guó)居民消費(fèi)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看仍然是個(gè)大問題。(馮玉婷)