5月29日，吉利汽車發(fā)布公告稱，吉利與配售代理簽訂協(xié)議，同意委任配售代理作為公司代理人促使承配人以每股10.8元港幣的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)6億股配售股份，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)約為64.47億港元。

配售代理包括美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、香港上海匯豐銀行有限公司等。相較于5月28日的收盤價(jià)11.72港元/股，配售價(jià)10.8港元/股折讓了7.85%。

此次配售股份占吉利汽車已發(fā)行股本約6.51%，占經(jīng)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.11%。配售完成后，李書福及其一致行動(dòng)人持股將由43.88%稀釋為41.2%。而吉利汽車擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及一般管理資金。

吉利汽車董事認(rèn)為：“面對(duì)將來(lái)可見(jiàn)的充滿不確定性的動(dòng)態(tài)挑戰(zhàn)，配售為公司籌集資金并同時(shí)為拓展其股東及資本基礎(chǔ)提供機(jī)會(huì)。配售將增強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及為集團(tuán)提供營(yíng)運(yùn)資金。”

不過(guò)，中金公司發(fā)布報(bào)告稱，吉利汽車增發(fā)料稀釋每股收益6%，使現(xiàn)有股東利益小幅受挫，或?qū)⒁鹗袌?chǎng)悲觀反應(yīng)。

中金公司預(yù)計(jì)，此次增發(fā)后，吉利汽車在手現(xiàn)金將達(dá)到250億元人民幣左右。中長(zhǎng)期看，上市公司與沃爾沃?jǐn)M合并后將發(fā)揮較強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，公司銷量及營(yíng)收、凈利潤(rùn)規(guī)模均會(huì)大幅提高。公司合并后擬在多地上市，或?qū)楣竟乐祹?lái)較大提振。中金維持吉利目標(biāo)價(jià)13.7港元，對(duì)應(yīng)17%上行空間的判斷。

5月29日，吉利汽車以下滑8.7%低開，報(bào)10.7港元/股。截至發(fā)稿，吉利汽車股價(jià)下滑9.9%，報(bào)10.56港元。(吳曉宇)